Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах.

Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Кругом видны были деревни, но они были пусты: жители разбежались.

Наконец увидел уединённую саклю… Мне указали караван-сарай; я вошёл в большую саклю, похожую на хлев; не было места, где бы я мог разостлать бурку.

С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своей цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую.

Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

Здесь нашёл я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, прочёл его с большим удовольствием. Всё это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно.

На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разрабатывали дорогу.

…граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашим.

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи.
…Мы достигли самой вершины горы. Здесь путешественники обычно выходят из экипажей и идут пешком.

Орлы, спутники войск, поднялися над горою, с высоты высматривая себе добычу.

Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые три дня тому назад отогнали их скот… Я почитал себя прикомандированным к нижегородскому полку и с великою досадою поскакал на освобождение армян.

Наступил вечер. Темнота увеличилась.

Луна сияла, всё было тихо, топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии.

Поутру пошёл я осматривать город.
Дорога…сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми.

Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним.

Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время Феодосия второго… Я знал о нём только то, что здесь, по свидетельству Гаджи Бабы, поднесены были персидскому послу, в удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши вместо человечьих.
Арзрум почитается главным городом азиатской Турции. В нём считалось до 100 тысяч жителей, но, кажется, число сие слишком увеличено. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов.

Дома в нём каменные, кровли покрыты дёрном, что даёт городу чрезвычайно странный вид, если смотреть на него с высоты.

Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки.

Мечети низки и темны.

В нескольких шагах от моста посетил тёмные развалины караван-сарая. Я не нашёл в нём никого, кроме больного осла, вероятно брошенного здесь бегущими поселянами.

Вскоре услышал я звук колокольчиков и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому и навьюченных по-азиатски, потянулся по дороге.

Арзрум славится своею водою. …фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся.

Пробыв в городе часа два, я возвратился в лагерь. …Я взъехал на отлогое возвышение и… через несколько минут я был уже в палатке Раевского.

(При участии Зины Антоновой, Стёпы Антонова, Бориса Антонова, Андрея Земского и Татьяны Кузнецовой)